Debiut pełnometrażowy Davida Lyncha. Bohater filmu – Henry Spencer, zostaje zaproszony na kolację do rodziców swej dziewczyny, której nie widział przez pół roku. Spotkanie przebiega w nietypowej atmosferze, nagle Henry dowiaduje się, że jego ukochana urodziła mu dziecko. Potomek okazuje się jednak dziwnym stworkiem, który ma niewiele wspólnego z normalnym dzieckiem. Narzeczona szybko pozostawia Henry’ego samego z 'problemem’, co stanowi dla bohatera początek dziwnych wydarzeń.

Czas trwania: 1 godz. 29 min.
Reżyseria: David Lynch
Scenariusz: David Lynch
Gatunek: surrealistyczny
Produkcja: USA
Obsada: Jack Nance (Henry Spencer), Charlotte Stewart (Mary X), Allen Joseph (Pan X)