Po przejściu przez Góry Mgliste, pokonaniu króla goblinów i ucieczce przed wargami Bilbo Baggins, Gandalf Szary oraz kompania trzynastu krasnoludów na czele z Thorinem Dębową Tarczą wyruszają w dalszą drogę ku Samotnej Górze…

Wspólnie kontynuują niezwykłą podróż, odwiedzają dom Beorna, przemierzają Mroczną Puszczę, a za pomocą beczek udaje się im uwolnić z elfiej niewoli. Docierają do Esgaroth, a stąd już niedaleko do Ereboru, gdzie wewnątrz krasnoludzkiej twierdzy budzi się ze snu największy smok tych czasów, Smaug.

Czas trwania: 2 godz. 41 min.
Gatunek: fantasy, przygodowy
Produkcja: Nowa Zelandia/USA
Reżyseria: Peter Jackson
Scenariusz: Guillermo del Toro, Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens