Niezwykła historia jazzmana, który u schyłku lat 50. XX wieku powraca z Anglii do Polski. Wraz z grupą ekscentrycznych muzyków zakłada swingowy big-band.

Gwiazdą zespołu zostaje Modesta, wspólnie odnoszą wielki sukces. Muzyk szybko traci głowę dla uwodzicielskiej 
i tajemniczej femme fatale. Wkrótce zaczyna ich łączyć gorący romans. Jako „Król 
i Królowa swingu” ruszają w trasę koncertową po Polsce, a ich życie zaczyna przypominać hollywoodzki film. Czy uczucie okaże się prawdziwe?

Czas trwania: 1 godz. 52 min.
Reżyseria: Janusz Majewski
Scenariusz: Janusz Majewski, Włodzimierz Kowalewski
Gatunek: obyczajowy
Produkcja: Polska
Obsada: Maciej Stuhr (Fabian Apanowicz), Sonia Bohosiewicz (Wanda Apanowicz-Patras, siostra Fabiana), Natalia Rybicka (Modesta Nowak), Anna Dymna (Bayerowa), Wojciech Pszoniak (Felicjan Zuppe, stroiciel fortepianów)