Detektywi Judy Hops i Nick Bajer tropią tajemniczego gada, który pojawia się w mieście ssaków i sieje chaos.

Chcąc rozwiązać zagadkę, funkcjonariusze działają pod przykrywką w obcych sobie dzielnicach, gdzie ponura rzeczywistość wystawi na ciężką próbę ich współpracę.